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SPA ETF
_Newsletter III, dalla redazione di ETFplus.it
Edizione del 30 Gennaio 2008
° ETF_Italia: SPA ETF Europe si è presentata agli operatori istituzionali, nella sede di Borsa Italiana.
Mercoledì 24 gennaio, si è tenuto a Palazzo Mezzanotte il seminario “Le Opportunità del mercato americano: una nuova generazione di ETF” organizzato da SPA ETF Europe Ltd, società emittente di Exchange-Traded Funds di seconda generazione, e Borsa Italiana.
L’evento ha visto la partecipazione di Marco Ciatto (Managing Director di ETF Consulting), Carlos Diez (Presidente di MarketGrader), Carlo Mazzola (Presidente di Norisk e Docente presso l’Università Cattolica), Roger Nightingale (Global Economist), Pietro Poletto (responsabile ETFplus di Borsa Italiana). I lavori sono stati moderati da Marco lo Conte, giornalista de Il Sole 24Ore.
Tra i temi trattati: gli ETF di nuova generazione, le opportunità offerte dal mercato azionario USA, la valutazione delle azioni, gli indici MarketGrader per generare Alpha.
Daniel Freedman, Managing Director di SPA ETF Plc, ha commentato:
“Riteniamo che il mercato italiano degli ETF sia molto interessante e in rapida crescita e per questo abbiamo appena quotato 6 prodotti in Piazza Affari dopo il recente debutto al London Stock Exchange e all’American Stock Exchange. I prodotti lanciati sono particolarmente innovativi per l’Italia e derivano dalla prima generazione di ETF cap-weighted. Seguono le performance degli indici creati da MarketGrader, basati su un paniere di azioni selezionate secondo 24 fondamentali suddivisi in 4 aree (crescita, valore, profittabilità e cash flow) e scelte tra oltre 5.700 titoli USA. Gli indici MarketGrader sono diversificati, equipesati e ribilanciati periodicamente per garantire che tutte le azioni abbiano lo stesso peso omogeneo e siano ad alto rating e che i titoli sopravvalutati vengano regolarmente sostituiti da quelli sottovalutati e a maggiore potenziale”.
Pietro Poletto, responsabile ETFplus di Borsa Italiana, ha commentato:
“L’arrivo sul mercato italiano di SPA ETF rappresenta un valore importante in termini di offerta che raggiunge oggi i 186 ETF, a poco più di 5 anni dalla nascita del mercato. Questo risultato testimonia il successo conseguito in Italia da questi strumenti sempre più utilizzati e scambiati sia dagli investitori istituzionali che dagli investitori privati e conferma l'interesse da parte dei principali players internazionali verso il mercato italiano. Nel corso del 2007 il mercato è cresciuto dell'82% rispetto all’anno precedente per controvalore degli scambi (31807 mln di Euro) e del 72% per contratti eseguiti (1.336.807)”.
Comunicato dello Sponsor : SPA ETF
SPA ETF
SPA MarketGrader
SPA ETF
La famiglia degli SPA ETF quotati su Borsa Italiana

SPA ETF Plc è promossa da London & Capital, società d’investimento inglese indipendente con un patrimonio gestito di 3,4 miliardi di dollari, che offre servizi di consulenza, ricerca e analisi.		   Alcune immagini del seminario

Da sinistra: Daniel Freedman, Pietro Poletto, Carlos Diez.
Prima dell'investimento, leggere il prospetto informativo e il documento di quotazione, a disposizione sul sito di SPA ETF e sul sito di Borsa Italiana.  


Gli indici MarketGrader

MarketGrader è un sistema quantitativo di ricerca che dà una valutazione alle società quotate basata sull’analisi fondamentale. Il sistema copre più di 5,700 società quotate negli Stati Uniti in dieci settori economici e 150 sottosettori. Tutte le valutazioni MarketGrader sono basate su dati oggettivi e sono privi dell’opinione o influenza umana. Lo scopo della ricerca è di creare l’immagine il più chiara possibile della salute finanziaria di una società.

Come funziona il sistema MarketGrader
 

MarketGrader mantiene una banca dati dei bilanci finanziari su base trimestrale e annuale approvati dalle societa quotate negli Stati Uniti insieme al loro valore di mercato (prezzo). Questi dati sono convertiti in rapporti e analisi finanziarie che si utilizzano per misurare la salute finanziaria e performance complessiva. Ogni sera, gli ultimi report e i prezzi giornalieri delle azioni sono aggiornati da molte banche dati e sono contenuti nel nostro database. Ogni sera il nostro sistema rivaluta tutti gli indicatori finanziari per tutte le società che copre e genera un punteggio in forma di lettera per ogni indicatore. 24 indicatori sono valutati per ogni società e sono divisi in quattro settori principali : Crescita, Valore, Profittabilità e Cash Flow. Ognuno di questi settori è assegnato ad un sistema di punteggio di MarketGrader. Alla fine, tutti i 24 indicatori sono uniti in un punteggio globale da 0 fino a 100. Il valore dato ad ogni indicatore varia in ogni settore secondo la metodologia di MarketGrader. Gli indicatori individuali utilizzati nell’analisi fondamentale variano secondo il settore. Il punteggio finale è a sua volta utilizzato per generare un segnale di BUY, HOLD o SELL.


 

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° ETF_Italia: l'ETF monetario si fa in tre, con il dollaro e la sterlina.

Deutsche Bank, martedì 29 gennaio, ha quotato in Italia i primi due ETF che consentono all’investitore di prendere posizione sul dollaro USA e sulla sterlina inglese: il db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX ETF (ISIN: LU0321465469) e il db x-trackers II SONIA TOTAL RETURN INDEX ETF (ISIN: LU0321464652). Con questi nuovi ETF, sono ora 43 i fondi indicizzati quotati su Borsa Italiana dalla banca tedesca in meno di un anno.
Gli ETF db x-trackers II FED Funds Effective Rate ETF e db x-trackers II SONIA ETF sono legati alle performance degli indici FED Funds Effective Rate® TOTAL RETURN INDEX e SONIA® TOTAL RETURN INDEX che rifletteno rispettivamente un investimento giornaliero in un conto in valuta remunerato al tasso FED Funds Effective Rate® e al tasso SONIA®, i tassi d’interesse interbancari di riferimento della zona USA e UK, pari rispettivamente al 3,43% (rilevazione del 24 gennaio 2008) e al 5,47% (rilevazione del 24 gennaio 2008).
Entrambi gli ETF sono negoziati in euro su Borsa Italiana, di conseguenza la loro quotazione incorpora anche un’eventuale svalutazione o rivalutazione della moneta americana e della moneta inglese nei confronti dell’euro.
Gli ETF db x-trackers II FED Funds Effective Rate ETF e db x-trackers II SONIA ETF sono rivolti sia agli investitori retail che istituzionali (aziende, gestori, intermediari finanziari) che desiderano prendere un’esposizione sulle divise sottostanti ed allo stesso tempo remunerare la propria liquidità ai relativi tassi di riferimento.
I due ETF non hanno nessun tracking error con gli indici sottostanti (eccetto per le commissioni annuali di 0,15% applicate ogni giorno come 0,15% diviso per 365) e sono dei fondi armonizzati che non presentano il rischio di credito che caratterizza le obbligazioni, i certificati e i depositi bancari.
“Gli ETF appena quotati – che ampliano ulteriormente l’offerta di Deutsche Bank - consentono agli investitori privati e istituzionali di prendere posizione, in modo trasparente e a costi molto limitati, su due tra le principali valute mondiali. Le aspettative sono di replicare con questi due strumenti il successo ottenuto dall’ETF EONIA, che in soli 7 mesi dal lancio ha raccolto più di 1,6 miliardi di Euro, diventando il più importante ETF fixed income in Europa”, afferma Marco Montanari, Responsabile Strutturazione Fixed Income ETF di Deutsche Bank. (fonte: Deutsche Bank)
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